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猪价上涨叠加基金超配 养殖概念股逆市大涨

2019/4/23 21:56:12      大众证券报      刘扬

本报讯(记者 刘扬)受行业基本面预期改善,养殖概念股周二逆市大涨。截至收盘,得利斯、正虹科技、上海梅林、禾丰牧业、大康农业收报于涨停板,此外、仙坛股份、民和股份、华英农业、雏鹰农业、大北农、益生股份亦表现不俗。

从消息面来看,农业农村部畜牧兽医局?#26412;殖?#29579;俊勋周二表示,猪价已经提前进入了上涨周期,预判全年猪肉产量会下降,后期生猪供应会趋紧,四季度活猪价格将会突破2016年的历史高点。

根据搜猪网披露,截至上周日全国瘦肉型猪出栏均价14.80元/公斤,周环比下降0.3%,同比上涨46.4%;上周日全国仔猪价格41.79元/公斤,周环比下降3.4%,同比上涨65.9%。

“短期来看,随着猪源供给短缺日益显现以及下游消费逐步回暖,猪价?#22411;?#22312;二季度迎来趋势性上涨行情。”财通证券行业分析师陈博认为,在行业供给弹性不足的情况下,预计此轮周期的上行阶段?#20013;?#26102;间将更长。

值得一提的是,从2019年基金重仓一季报来看,农业板块获得大幅超配。根据2019年一季报显示,农林牧渔板块(以?#34892;?#35777;券行业划分来看)重?#27542;?#32929;总市值(Wind口径)为480亿元,去年四季度为198亿元,市值配置占比为3.89%,为历史最高。在29个?#34892;?#19968;级行业中位列第九,环价比大幅提升1.55%;同期CS农林牧渔板块市值占A股总市值比例为1.83%。

分子行业看,2019年一季报显示,公募基金重仓股市值配置结构中,生猪养殖板块是最主要的配置板块,占比达78.7%。从增量角度看,市值增加最多的板块为生猪养殖板块,市值环比增加219.8亿元;其次为肉禽养殖和饲料,分别增加17.3亿元和12.6亿元。今年一季度农林牧渔板块持股市值TOP10基金重仓股持股市值集中度为94%,板块龙头温氏股份、牧原股份、正邦科技等仍然为公募基金配置首选。

需要关注的是,2019年3月我国能繁母猪存栏?#30475;?#19979;历史新?#20572;?#24050;连续67个月同比下跌,?#21307;?#26399;跌幅突破20%。能繁母猪的大幅下降表明去产能化的幅度之大,供给收缩显著,生猪价格反弹将超越以往历次周期高点,?#20013;?#26102;间也将更长。

(编辑:gifberg)
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