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数字中国主题即将迎来催化剂

2019/4/24 9:10:10      大众证券报      

第二届数字中国建设峰会将于5月6日至5月8日在福建省福州市召开,主题是“以信息化培育新动能,用新动能推动新发展,以新发展创造新辉煌”。对比中国几大最重要的信息化峰会,主要的出席领导?#22270;?#23486;情况,可以看到通常在首届峰会开疆拓土之后,第二届峰会将成为规格最高、重要性最强的一次会议,这点在乌镇互联网大会、贵州数博会都已有成熟经验。

业内人士认为,基于加快建设数字中国政策的进一步明确,以及后续潜在的软件行业振兴规划等一系列政策红利,看好计算机行业整体长期成长性。本次第二届峰会的新增内容和重点政策红利方向,将是重点关注的方向,聚焦于5G应用、数字健康、卫星应用、工业互联网等。

?#24405;?#39537;动 第二届数字中国峰会在即

近期国务院新闻办举行新闻发布会,宣?#21152;?#22269;?#19968;?#32852;网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、福建省人民政府共同主办,福州市人民政府等有关单位承办的第二届数字中国建设峰会将于5月6日至5月8日在福建省福州市召开,主题是“以信息化培育新动能,用新动能推动新发展,以新发展创造新辉煌”。

本届数字峰会除了设置了电子政务、大数据、物联网、数字经济等论?#24120;?#36824;将增设数字健康、网络科技、卫星应用、数字生态、工业互联网等论?#24120;?#23626;时共将举办12场分论?#24120;?#22269;家发展改革委、科技部、工信部、生态环境部、国家卫生健康委、国家航天局等部委都将主办分论?#24120;?#23792;会将讨论多项信息技术前沿应用,以5G为代表的宽带、移动网络、北斗系统为代表的信息基础设施体系将得到进一步加强,云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术将在各领域得到进一步运用。

峰会将进一步推动电子制造、软件开发、网络安全等产业链上下游的协同发展,增强产业生态圈的活力,推动信息技术产业与金融、医疗、?#29004;ā?#33021;?#30784;?#25919;务、水利等领域的深度融合,工业物联网、电子政务等更成熟的应用值得期待,相关产业将再迎催化。

当前,中国已将大数据视为新经济的重要支撑。2012年,《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出支持海量数据存储、处理技术的研发和产业化;2014年“大数据”首次出现在《政府工作报告》中,奠定了行业快速发展的政策基础。而2017年以来,?#36710;?#21313;九大报告、中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习、首届数字中国峰会召开等,均再次显示出领导层对加快建设数字中国的高度重视。

从首届峰会项目成果来看,期间对接了数字经济重大项目400个,总投资约3000亿元,涵盖大数据、人工智能、芯片等多个领域,其中近200个项目已开工建设。此外,福建省政府近期印发《2019年数字福建工作要点的通知》,通知提出要精心办好第二届数字中国建设峰会、优化升级信息化基础设施(推进数据中心整合,加大政务数据汇聚)、全面提升电子政务服务水平(实现福建省网上办事大厅“一网通办”,开展重点领域大数据应用)、实施数字经济领跑行动(数字经济产业化,实施人工智能双百行动)。

行?#30331;?#30651; 数字经济进入量质齐升新阶段

据中国信通院数据,2017年中国大数据产业规模 (包括数据资源建设、大数据软硬件产品的开发、销售和租赁活动,以及相关信息技术服务)为4700亿元人民币,同比增长30%,?#20197;?#35745;2020年这一规模有望赶超1万亿,年均复合增速近30%,其中,大数据核心产业规模2017年为234亿元,同比增长39%,预计2018年为329亿元。

经初步核算,2018年数字经济规模突破31万亿元,预计2035年将达到150万亿元,占GDP比重将突破55%,达到发达国家平均水?#20581;?/p>

政策层面来看,自2016年开始数字经济已经成为我国政府推动未来经济发展的关键战略。今年两会政府工作报告重点提出“智能+”概念,为制造业转型升级赋能。5G、物联网、工业互联网等技术在未来几年将?#20013;?#22788;于大规模部署期,随着各类网络基础设施的建设和相关技术的应用,数字中国建设将进入高峰期,会为我国数字经济发展、产业转型升级和各行业融合发展奠定基础。当前中国正处在新旧动能转换的关键时期,通过数字化建设跟传统产业相结合,引发新一轮的技术革命,带来新的技术模式和生态。

此外,国内工业软件ERP渗透率相对?#32454;擼?#32780;MES、DCS等生产?#26041;?#25511;制软件普及率还相当低。据前瞻产业研究院数据显示,2017年中国工业软件行业市场规模达到1412亿元。在《中国制造2025》的大背景下,工业企业转变发展模?#20581;?#21152;快两化融合成为大势所趋,工业软件以及信息化服务的需求仍将继续增加。

目前中国工业软件市场上超过50%的设计软件、制造软件、服务软件仍然以国外的软件公司为主导,国产化提升空间巨大。重点行业数字经济普及率?#20113;?#20302;,设备联网仍不充分,物联网、软件开发大有可为。将设计工具、生产设备的数字化率以及联网率按行业进行拆分后可知,除石化行业外,各行业的数字化生产设备联网率仍有很大提升空间。

投资机会 五大细?#20013;?#19994;或从中受益

方正证券认为,基于加快建设数字中国政策的进一步明确,以及后续潜在的软件行业振兴规划等一系列政策红利,看好计算机行业整体长期成长性。数字中国建设峰会内容庞杂,几乎囊括了信息化的方方面面,其中本次第二届峰会的新增内容和重点政策红利方向,将是重点关注的方向,聚焦于5G应用、数字健康、卫星应用、工业互联网等。

从具体标的上来看,建议关注以下方向。第一,数字健康:卫宁健康、创业慧康、久远银海、?#21363;?#21307;惠、东华软件、和?#22763;?#25216;等;第二,卫星应用:上海?#33267;?#21512;众思?#22330;?#21326;力创通等;第三,工业互联网:用友网络、东方国信、宝信软件、汉得信息、赛意信息、科远股份、三联虹普等;第?#27169;?G应用?#26680;?#32500;图新、千方科技、中科创达等。

申万宏源证券表示,政务信息化建设已是“新基建”核?#27169;?#23588;其增设了数字健康(医疗IT)、工业互联网等产业应用类分论?#24120;?#24378;调产业运用。电子政务分论坛仍然是第一分论?#24120;?#20135;业最先受益,政务云从IaaS向PaaS渗?#28014;?#39318;届数字中国大会,工信部已强调建设工业互联网平台推动制造业转型升级。本次大会数字增设“工业互联网”分论坛。本次增设“数字健康”分论坛。2019年也将是上市公司“互联网+医疗“创新业务的验证落地之年。

此外,申万宏源证券认为兼具基本面且与“数字中国2019”有关的为以下个股:

第一,政务IT:太极股份首先受益(第一届主论坛9位发言人中,中国电子科技集团董事长熊群力为其中。中国电科是太极股份大股东。政务云国家队,首届数字中国大会承办者之一)。

第二,数字海西?#22909;姥前?#31185;(引进央企战投优化股东背景,本周已发布深度报告)、新大陆 (第一届主论坛9位发言人中,福建新大陆科技集团CEO王晶为其中。福州本土优秀信息化企业,商户运营&物联网&支付行业领军)。

第三,工业互联网:航天信息(航天云网工业互联网示范平台),用友网络(工业Know-how专家,精智工业互联网示范平台)、汉得信息、东方国信。

第?#27169;?#21307;疗信息化:卫宁健康、创业慧康、东华软件、久远银海、?#21363;?#21307;惠。

第五,数字福建:南威软件、榕基软件等。

(编辑:newshoo)
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